绍兴十年五月完颜宗弼（兀术）大举南侵，宋亦全面迎击。岳飞乃为西线主力，由鄂州向中原进军。

　　完颜宗弼等分四路大军南征，岳飞军驻郾城（今属河南），七月八日兀术率精兵一万五千余骑来攻。岳飞于战后向朝廷描述战况，先以背嵬、游奕两支骑兵与长于马战的女真军队（即“拐子马”）接战，之后由步兵进行肉搏战（即以步兵破金军之“铁浮图”），战到天黑始退。岳飞捷奏：“武胜、定国军节度使、开府仪同三司、湖北、京西路宣抚使、兼营田大使、河南、北诸路招讨使臣岳飞状奏：今月初八日，探得有番贼酋首四太子、龙虎、盖天大王、韩将军亲领马军一万五千余骑，例各鲜明衣甲，取径路，离郾城县北二十余里。寻遣发背嵬、游奕马军，自申时后，与贼战斗。将士各持麻扎刀、提刀、大斧，与贼手拽厮劈。鏖战数十合，杀死贼兵满野，不计其数。至天色昏黑，方始贼兵退，那夺到马二百余匹，委获大捷。谨录奏闻，伏候敕旨。”

　　完颜宗弼攻郾城失利，十四日转攻颍昌，岳飞预测到敌人动向，命岳云率背嵬骑兵队赴援，助王贵于颍昌大捷，史称颍昌之战。岳家军收复郑州、洛阳，兵临朱仙镇（今河南开封南20公里），汉人称是“郾城大捷”，岳飞高喊“直抵黄龙府，与诸君痛饮。”此役据岳飞之战果报告系夺得战马二百多匹，杀敌不计其数。高宗闻讯大喜曰：“若虏势穷蹙，便当乘机殄灭，如奸谋诡计尚有包藏，谅卿亦能料敌，有以应之”。

　　岳飞军至朱仙镇和兀术军对垒，“奋力大破之”，兀术退至开封。郾城之战后金军有“撼山易，撼岳家军难”之哀叹。